Categoria: Mercado Financeiro

Os futuros de Nova York operam em terreno negativo na manhã de hoje, após as bolsas de valores da Ásia terem fechado em queda e as da Europa aberto em baixa.

A nota de crédito de Hong Kong foi rebaixada pela agência de classificação de risco Moody’s, enquanto o governo chinês confirmou que o “Vírus de Wuhan” é propagado de pessoa a pessoa. Com medo, investidores retiraram ativos dos mercados chineses.

Essas notícias acabam ofuscando o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, fará duas palestras hoje. No noticiário corporativo, destaque para a nova empresa que a Caixa Seguridade Participações e a Icatu Seguros criarão, um investimento de R$ 180 milhões.

1. Bolsas mundiais

Os futuros de Nova York estão em terreno negativo na manhã de hoje, na volta do feriado, após as bolsas da Ásia terem fechado em queda firme. A Bolsa de Hong Kong fechou com recuo superior a 2,80% após a agência de classificação de risco Moody’s rebaixar a nota da região. As outras bolsas de valores da China fecharam em queda com os temores da propagação do chamado “Vírus de Wuhan” que o governo chinês confirmou hoje se propagar de pessoa a pessoa. As bolsas da Europa abriram em baixa.

A questão do coronavírus entrou no radar devido ao risco de contágio, uma vez que centenas de milhões de pessoas na China se preparam para viajar durante o feriado do ano-novo lunar chinês, que começará na sexta-feira (24) e se estenderá por uma semana.

No radar econômico, como se previa, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) decidiu hoje manter sua política monetária, incluindo a taxa de depósitos de curto prazo em -0,10% e a meta para o rendimento do bônus do governo japonês (JGBs, na sigla em inglês) de 10 anos em torno de 0%. Segundo o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, ainda não há necessidade de o BC japonês reavaliar a atual estrutura de relaxamento da política monetária.

Veja o desempenho dos mercados, às 7h14 (horário de Brasília):

Nova York
*S&P 500 Futuro (EUA), -0,43%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%
*Dow Jones Futuro (EUA), -0,35%

*Dax (Alemanha) , -0,55%
*FTSE (Reino Unido), -1,29%
*CAC 40 (França), -1,18%
*FTSE MIB (Itália), -1,41%

*Hang Seng (Hong Kong), -2,81% (fechado)
*Xangai (China), -1,41% (fechado)
*Nikkei (Japão), -0,91% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -1,01% (fechado)

*Petróleo WTI, -1,01%, a US$ 57,95 o barril
*Petróleo Brent, -1,27%, a US$ 64,38 o barril

**Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam com alta de +0,07%, cotados a 671,000 iuanes, equivalentes a US$ 97,16 (nas últimas 24 horas). USD/CNY= 6,9058 (-0,64%)
*Bitcoin, US$ 8.634,96, -2,54%

2. Indicadores econômicos

No Brasil, a FGV publica às 8h o IGP-M de janeiro. Mais tarde, o Ministério da Economia publica a arrecadação do governo federal em dezembro. Estimativa, segundo consenso Bloomberg, para arrecadação é de R$ 154 bilhões, contra R$ 125,161 bilhões em novembro e R$ 141,528 bilhões em dezembro de 2018.

3. Paulo Guedes em Davos 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fará hoje duas palestras no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Guedes falará sobre a possibilidade de investimentos no Brasil em painéis sobre a América Latina e os mercados emergentes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um discurso na manhã de hoje em Davos. O Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse que Trump abordará a questão do crescimento econômico, o acordo comercial com a China e o USMCA – como é conhecido o novo pacto comercial da América do Norte – no discurso que fará nesta terça-feira durante a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

4. Sergio Moro no Roda Viva 

O ministro da Justiça, Sergio Moro, foi ao programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem. Instado pelos jornalistas a fazer avaliações sobre os mais de doze meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, Moro respondeu que não é “comentarista político”. Moro também afirmou que a Operação Lava-Jato não condenou ninguém injustamente e que as trocas de mensagens entre ele e procuradores vazadas pelo site The Intercept foram uma “bobageirada”. Moro definiu o episódio que envolveu o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, que copiou um discurso do ministro nazista Joseph Goebbels, como “bizarro”.

5. Noticiário corporativo

A Caixa Seguridade Participações fechou um acordo com a Icatu Seguros para vender títulos de capitalização, durante 20 anos, nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF). A Icatu investirá R$ 180 milhões na nova empresa que fará essa operação. Já o Banco Inter comprou 70% do capital da DLM, uma gestora que tem uma carteira de R$ 4,5 bilhões.

A construtora e incorporadora imobiliária Even publicou uma prévia dos seus resultados do quarto trimestre de 2019, informando que teve uma expansão de 46% na receita líquida, para R$ 583 milhões no período. Já a Cyrela anunciou que as vendas contratadas somaram R$ 2,06 bilhões no quarto trimestre de 2019. A Hering divulgou na noite de ontem uma prévia do seu resultado do quarto trimestre de 2019. A empresa informou que teve uma queda de 5,2% no faturamento bruto, que foi de R$ 502,9 milhões no período.

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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou com leve alta nesta segunda-feira (20), mas mesmo assim atingiu sua máxima histórica, ao superar os 118.573 pontos do fechamento de 2 de dezembro. Hoje, o dia teve volatilidade incrementada por conta do vencimento de opções. O exercício de opções sobre ações movimentou mais de R$ 12,69 bilhões, sendo que as opções de compra da Ambev (ABEV3) foram as mais negociadas.

Principal driver da sessão, as falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, derrubaram o real. O ministro disse novamente que o dólar alto e os juros baixos são o novo normal e que as reformas serão aprofundadas este ano. Com isso, o mercado testa novos patamares da moeda, o que se soma ao fortalecimento das posições de hedge (proteção) de quem está comprado em Bolsa.

O Ibovespa subiu 0,32% a 118.861 pontos com volume financeiro negociado de R$ 28,469 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial avançou 0,59% a R$ 4,1875 na compra e a R$ 4,1892 na venda, maior patamar de fechamento desde 4 de dezembro, quando o câmbio atingiu R$ 4,2087. O dólar futuro com vencimento em fevereiro tinha alta de 0,72% a R$ 4,195.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 sobe dois pontos-base a 5,07%, o DI para janeiro de 2023 tem alta de dois pontos-base 5,66% e o DI para janeiro de 2025 avança também dois ponto-base a 6,38%.

Já na Europa, as bolsas caíram enquanto os investidores esperam por uma nova bateria de resultados desta semana e os desdobramentos do Fórum Econômico Mundial de Davos.

Hoje é dia do feriado de Martin Luther King (com as bolsas americanas fechadas e, portanto, a liquidez reduzida também na B3) nos Estados Unidos e o presidente americano Donald Trump afirmou que os produtores agrícolas do país podem ficar tranquilos que o acordo comercial com a China levará a grandes compras de produtos dos EUA.

Entre os indicadores, o Relatório Focus do Banco Central mostrou uma revisão para cima nas projeções do mercado financeiro para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, saindo de 2,3% para 2,31%. Para 2021 manteve-se estável em 2,5% a previsão do PIB.

Acerca do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a expectativa caiu de 3,58% para 3,56% em 2020 e ficou estável em 3,75% em 2021.

O câmbio foi elevado de R$ 4,04 para R$ 4,05 em 2020 e manteve-se em R$ 4,00 em 2021. Enquanto isso, a Selic foi mantida em 4,5% para 2020 e em 6,25% para 2021.

Ainda no radar, a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, disse nesta segunda-feira que o cenário da economia mundial permanece desaquecido neste início de 2020.

O FMI revisou hoje suas projeções de crescimento para a economia mundial em 2019 e 2020. Em 2019, a economia mundial deve ter crescido 2,9% (a projeção anterior era de 3%); para 2020, o Fundo agora prevê um crescimento de 3,3%, ante 3,4% da estimativa anterior, informa a CNBC News.

Dados da Alemanha

Entre os destaques da agenda econômica, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha subiu 0,1% em dezembro de 2019 ante novembro, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

Na comparação anual, porém, o PPI alemão teve queda de 0,2% em dezembro. Excluindo-se custos de energia, que podem mostrar volatilidade, o PPI alemão avançou 0,2% em dezembro ante o mês anterior e registrou acréscimo de 0,4% no confronto anual. No ano passado, o PPI da Alemanha teve aumento médio de 1,1% em relação a 2018, informou a Destatis.

Guedes em Davos

Paulo Guedes, ministro da Economia, e sua equipe participam em Davos, na Suíça, do Fórum Econômico Mundial. A missão será mostrar que o Brasil mudou de cara em 2019, saindo do que classificou de “abismo fiscal” para um período de recuperação econômica, com inflação e juros baixo. Nesse cenário, “vender” o Brasil como o melhor destino no mundo para investimentos ganhou relevância.

Além de Davos, Guedes deve reforçar sua agenda internacional nos próximos meses, o que não aconteceu no ano passado quando ele cancelou muitas viagens e não aceitou convites para sair do País.

Para atrair o olhar dos estrangeiros, a equipe econômica pretende explorar também a perspectiva de acelerar a sua entrada como membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), depois do apoio dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à candidatura brasileira.

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Um ano após a sua primeira participação no fórum, o ministro vai levar a mensagem de que o Brasil aprofundará as reformas em 2020, está corrigindo erros e começou a entregar a agenda de medidas prometidas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ainda sobre o ministro, em entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues, do Poder360, Guedes voltou a dizer que o dólar alto e os juros baixos são o “novo normal” e que o país vai aprofundar as reformas este ano. O Ministério da Economia projeta expansão de 2,4% do PIB em 2020, mas Guedes disse que, com reformas, em 2020, o Brasil pode estar crescendo 4% ao ano. Contudo, as expectativas para o crescimento podem ser abaladas em caso de descontinuidade das mudanças.

Noticiário corporativo

A Petrobras anunciou que iniciará a fase vinculante para a venda de ativos no Uruguai nas próximas semanas. A Marfrig, por sua vez, concluiu a liquidação antecipada das notas sênior de 2023. A Ânima aprovou a oferta primária de pelo menos 22,5 milhões de ações ON.

Já a Taesa aprovou a emissão de R$ 300 milhões  em debêntures, enquanto a Eneva aprovou a emissão de R$ 600 milhões em debêntures.

Maiores altas

Maiores baixas

(Com Agência Brasil, Agência Estado e Bloomberg)

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